Pittsburgh, inizio anni 2000. Brian Kinney incontra fuori da una discoteca il diciassettenne Justin Taylor e lo porta a casa con sé, iniziandolo alla sua vita sessuale. Justin si innamora…

Giappone, anno 1600: Lord Yoshii Toranaga sta lottando per salvarsi la vita quando una misteriosa nave viene trovata arenata in un villaggio vicino.

XIII ha lo stesso numero romano tatuato sul collo: questo lo aiuta a ricordargli la sua identità passata, che dovrà cercare di ricostruire con le sue sole forze mentre un’organizzazione…

Dentro e fuori dal liceo gli affiatati amici Dawson, Joey, Pacey e Jen affrontano alti e bassi tra sogni, desideri e onnipresenti drammi.