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Dawson continua a progettare il suo film e partecipa anche alla produzione di quello di Cliff, dimostrandosi un valido aiuto; Pacey riesce a farsi dare lezioni private da Tamara, nonostante il suo imbarazzo per la situazione. Joey, durante il lavoro nel ristorante di Bodie, incontra Anderson, un giovane ricco e brillante che la invita ad uscire in barca con lui; lei, per non fargli capire che è una semplice ragazza di provincia finge di avere dei genitori ricchi ed importanti e di chiamarsi Debora, e alla fine della giornata si baceranno. Dawson, dopo aver portato Jen in un luogo molto romantico per girare l’ultima scena del suo film fa l’errore di lasciare la videocamera accesa mentre lei sta per baciarlo, facendola arrabbiare molto. Dawson però alla fine riuscirà finalmente ad ottenere il suo primo bacio. Pacey fa l’amore con Tamara.